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邁入融合爵士前，演奏最純熟的時期
1964到1969年間，Miles Davis第二個五重奏團員包括Wayne Shorter、Herbie Hancock、Ron Carter以及Tony Williams，專輯封面則是Miles當年的演員女友Cicely Tyson。

06/30 發行
Sorcerer
/限量彩膠 售價980元

1. Prince of Darkness
2. Pee Wee
3. Masqualero
4. The Sorcerer
5. Limbo
6. Vonetta
7. Nothing Like You